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馬來西亞再度“封國”,對半導體產(chǎn)業(yè)鏈有什么影響?
Time: 2021-05-17 Read: 2394

由于新冠疫情反撲,馬來西亞政府決定在5月12日-6月7日期間,再次實施行動管制令(MCO,Movement Control Order),禁止所有民眾跨州、跨縣移動,并禁止社交聚會、運動及教育活動。由于該國是全球重要的半導體封測重鎮(zhèn),也是被動元器件重要生產(chǎn)國,業(yè)內(nèi)人士擔憂“封國”舉措會進一步加劇全球芯片、被動器件產(chǎn)能危機……

馬來西亞是全球半導體封測重鎮(zhèn)

近日,馬來西亞單日平均新增確診病例數(shù)突破4000例,不少民眾不遵守防疫措施,導致公共醫(yī)療體系的壓力越來越大,為避免新冠疫情進一步惡化,該國政府決定采取更強有力的舉措。

馬來西亞此次行動管制令具體涉及了11項管制措施,其中一項細則表明“禁止跨州跨縣,但有緊急事務(wù)、衛(wèi)生防疫、工作、經(jīng)濟領(lǐng)域、預約接種和遠距離伴侶見面除外”;針對企業(yè)細則要求“雇主強制落實員工居家工作政策,允許多30%的管理人員回公司上班”;針對物流運輸細則要求“貨車或經(jīng)濟領(lǐng)域的車輛根據(jù)商務(wù)車輛準證所限定的人數(shù)”。

許多半導體業(yè)內(nèi)人士擔憂,馬來西亞[敏感詞]行動管制令的發(fā)布,將加劇全球芯片產(chǎn)能危機。馬來西亞在全球半導體封測市場具有重要地位。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,東南亞約占全球封裝測試市場27%的份額,而僅馬來西亞一國就貢獻了13%。

資料顯示,在馬來西亞有50家以上的半導體公司,其中大多數(shù)是跨國公司,如AMD(美國超威半導體)、Freescale(飛思卡爾)、ASE(日月光)、Infineon(英飛凌)、ST(意法半導體)、Intel(英特爾)、Fairchild(仙童)、Renesas(瑞薩)、X-FAB和TI(德州儀器)等,以上企業(yè)在該國均設(shè)有制造廠或封測廠。此外,馬來西亞還有本土半導體封測大廠Unisem(友尼森,2019年華天科技以約合人民幣23.48億元的價格完成對Unisem的并購)、Inari等。

物流成為影響產(chǎn)能的不確定因素

以半導體芯片的后段生產(chǎn)為例,該階段的自動化水平較高。在晶圓檢測、背面減薄、分片、裝架、鍵合、電鍍、切筋成型、終測打標、成品測試環(huán)節(jié),需要探針臺、測試機、貼膜機、晶片減薄機、厚度/粗糙度測量儀、剝膜機、切割設(shè)備、清洗設(shè)備、AOI檢測設(shè)備、自動貼片機、烤箱、引線鍵合機、清洗設(shè)備、電鍍設(shè)備、高溫爐、切筋成型設(shè)備、分選機等各種自動化設(shè)備。根據(jù)不同的工序,這些設(shè)備井井有條地布設(shè)在封測產(chǎn)線中,較少需要人工的界入。

行動管制令雖然在一定程度上限制了人員流動,但是對于自動化水平極高的半導體封測產(chǎn)線而言,人員限制不會導致工廠停工。只要馬來西亞政府沒有明確下令要求封測廠商停工,“封國”期間“半導體公司的原材料及芯片產(chǎn)品進出口通關(guān)速度及運輸時間是否受影響”或是更應(yīng)擔憂的重要因素。這些因素具備較大的不確定性,目前暫無法精準預判它們對半導體產(chǎn)品產(chǎn)能的影響。

多家中國半導體企業(yè)有在馬來西亞設(shè)廠

馬來西亞政府對外資持鼓勵和開放的態(tài)度。早在2010年,馬來西亞政府就推行開始經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃,并出臺了一系列多元化的外資鼓勵政策。除了金融、保險、法律服務(wù)、電信、直銷及分銷等行業(yè)的股權(quán)受到嚴格限制之外(外資持股比例不能超過50%或30%),其他行業(yè)的外資在該國都可享受優(yōu)惠政策。其中,機械設(shè)備及零部件、電子電器、醫(yī)療器械等行業(yè)的外商投資者可持有100%的股權(quán),這是該國成為跨國半導體企業(yè)聚集地的重要條件。

中國半導體企業(yè)在馬來西亞也有設(shè)廠,有記者曾在針對馬來西亞半導體市場做過一系列報道。在2017-2018年期間,至少有三家中國半導體公司宣布并購馬來西亞的封測廠——蘇州固锝分兩次收購了AICS 100%的股權(quán)(2018年12月完成交割),通富微電旗下子公司通富超威檳城收購了FABTRONIC SDN BHD 100%的股權(quán)(2019年5月完成交割),華天科技聯(lián)合其股東華天電子集團收購了Unisem 75.72%的股權(quán)(2019年1月完成交割)。

微信圖片_20210517143607.jpg在馬來西亞投資建廠的跨國半導體企業(yè)(部分)

另據(jù)上表所列信息可知,在馬來西亞投資建廠的跨國半導體企業(yè)以封測廠居多。其中,來自中國大陸的半導體公司,主要通過收購的方式來擴展其國際業(yè)務(wù)板塊;而像英飛凌這類海外大廠,很早以前就已經(jīng)在馬來西亞布局,且其業(yè)務(wù)主要聚焦于對技術(shù)要求更高、獲利也更高的汽車應(yīng)用方面。

值得注意的是,英飛凌在馬來西亞Ipoh(怡保)、Malacca(馬六甲)、Kulim(居林)有四個機構(gòu),其中位于Malacca和Kulim的均為生產(chǎn)基地。英飛凌在馬來西亞Kulim和Malacca的員工總數(shù)達1萬人左右,累計投資達120億林吉特(約合187.656億元人民幣)。馬來西亞再次“封國”對英飛凌而言是一個不小的挑戰(zhàn)。

被動器件產(chǎn)業(yè)鏈廠商面臨更大產(chǎn)能壓力

除了國際半導體大廠受到挑戰(zhàn)之外,被動元器件廠商也將受到一定的影響,馬來西亞還是全球重要的被動元件生產(chǎn)國之一。

據(jù)統(tǒng)計,在馬來西亞設(shè)廠的被動組件公司包含電阻廠商華新科、旺詮,電感、MLCC廠商村田,鋁電廠商Nichicon(尼吉康)、Nippon Chemicon(日本貴彌功),固態(tài)電容廠商Panasonic(松下)等。去年3月,馬來西亞首次因新冠疫情而“封國”,應(yīng)政府要求,被動器件廠商的生產(chǎn)線曾停工兩周,讓包括MLCC在內(nèi)的被動元器件產(chǎn)業(yè)受到一定的沖擊,此舉對下游終端廠商也帶來了一定的影響。

此外,馬來西亞“封國”會給中國被動器件產(chǎn)業(yè)鏈帶來哪些影響?

周邊[敏感詞]一旦因疫情而停工,勢必會導致部分需求轉(zhuǎn)向中國市場。作為當前生產(chǎn)秩序有保障的[敏感詞]之一,中國在全球芯片產(chǎn)能緊張的大環(huán)境下正面臨“甜蜜的負擔”,相關(guān)廠商的產(chǎn)能壓力將更大。

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