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5G芯片群雄逐鹿 中國能否后發(fā)先至?
時間: 2019-03-21 閱讀: 2112

萬象更新,豬年伊始,5G競爭也從“芯”開始。據(jù)調(diào)研機構(gòu)ICInsights近日公布的數(shù)據(jù)顯示,芯片代工企業(yè)來自于中國芯片企業(yè)的訂單在2018年增長了41%,這個訂單量還不包括中國代工企業(yè)的訂單,足見“中興事件”之后中國芯片行業(yè)的“欣欣向榮”。而*十部委日前聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》,提出加快推出5G商用牌照。屆時將是5G技術(shù)商用化的一個節(jié)點,同時也是檢驗5G芯片企業(yè)實力的關(guān)鍵時期。對于“中國芯”企業(yè)來說,緊抓5G時代的黃金機遇,既有利于改變“芯痛”格局,又將助力中國芯在5G時代崛起。

  1.     群雄逐鹿,誰更有優(yōu)勢?

        毫無疑問,芯片已經(jīng)成為全球化時代的“新能源”,并成為大國必爭之地。目前全球擁有制造5G芯片技術(shù)的廠商只有6家,我國占據(jù)半壁江山。

        其一華為,5G之路雖也遭遇阻隔,但還是韜光養(yǎng)晦終“放大招”:華為公司為2019年春節(jié)聯(lián)歡晚會提供4K級的5G網(wǎng)絡(luò)直播支持;其5G基站設(shè)備暢銷全球市場,出貨超2.5萬個5G基站,簽訂了30個5G合同;已經(jīng)完成5G全部商用測試,率先突破5G規(guī)模商用的關(guān)鍵技術(shù)。

        其二聯(lián)發(fā)科,5G發(fā)展可用“進(jìn)擊”來形容。目前聯(lián)發(fā)科已對外推出*5G基帶模組HelioM70,該模塊除了支持當(dāng)下5GNR(新空口),包括*常見的N41、N78、N79三個頻段外,還同時支持獨立組網(wǎng)(SA)和非獨立組網(wǎng)(NSA)架構(gòu)、高功率終端(HPUE)和其他5G關(guān)鍵技術(shù),傳輸速率*高達(dá)5Gbps。

        對比高通、英特爾、三星三家國外5G芯片企業(yè),通信行業(yè)*專家項立剛指出,5G芯片領(lǐng)域還是美國占據(jù)了較大優(yōu)勢,不出大意外,會居于主導(dǎo)地位,芯片領(lǐng)域總體態(tài)勢是歐洲有一定的衰落,中國正在加大力量尋求突破,未來的5-10年,整個態(tài)勢會不會有較大的變化未可知,但是中國正在一點點加強,這是一個不可改變的大趨勢。

        中國芯曾有的“切膚之痛”

        項莊舞劍,意在沛公。2018年中美貿(mào)易交鋒延續(xù)至2019年,通信業(yè)首當(dāng)其沖,中興遭禁,華為等也被推至風(fēng)口浪尖,直刺中國軟肋“中國芯”。中興的前車之鑒及其引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)更給行業(yè)敲響了警鐘:市場全球化背景下,芯片成為國際競爭中“*容易被掐脖子的環(huán)節(jié)”,購買好像比研發(fā)實惠,但不能一勞永逸,反而容易帶給企業(yè)*深刻的教訓(xùn)。

        目前,5G芯片國產(chǎn)化替代迫在眉睫,“中國芯”企業(yè)正在用實際行動作出改變。華為如今的成績得益于任正非每年花在“中國芯”上的20億元費用,華為目前累計投入3940億元研發(fā)經(jīng)費。此外,阿里巴巴重資收購中天微,號稱投入千億研發(fā)“中國芯”;董明珠投資30億協(xié)助合肥中聞金泰收購安世半導(dǎo)體,竭力為格力空調(diào)尋找“中國芯”。需強調(diào)的是,5G是未來的基礎(chǔ),持續(xù)提供面向主流市場的解決方案,讓所有消費者受益要成為企業(yè)發(fā)展的重心。5G核心芯片、高頻器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破將有利于支援5G技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈建立。

        不為做芯片而做芯片

        成長壯大的過程總是伴隨喜悅和悲傷,無論是坎坷挫折還是一帆風(fēng)順都應(yīng)該勇敢面對,并努力改變。即將到來的5G時代,芯片市場將被重塑,“中國芯”企業(yè)既要正視問題,又要把握機遇。

        中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展究竟難在哪?簡而言之,既有投入大、周期長、技術(shù)門檻高、收益獲得慢等行業(yè)共同難點,也有中國芯起步晚、投資少、人才優(yōu)勢不足等具體原因。

        關(guān)鍵在于怎么辦。網(wǎng)絡(luò)是發(fā)展5G的基礎(chǔ),電信運營商的網(wǎng)絡(luò)部署作用需充分發(fā)揮。有如中國電信已率先在5G試驗外場應(yīng)用創(chuàng)新的N×25Gb/sWDM-PON(波分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò))技術(shù)方案,成功實現(xiàn)了5GDU(基站控制器分布式單元)和AAU(基站有源天線單元)之間前傳鏈路的承載,有效節(jié)省光纖資源,對5G后續(xù)順利部署有重要意義。

        網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、資金投入和人才進(jìn)入并不完全代表技術(shù)水準(zhǔn)的提高,市場引導(dǎo)也是重要因素。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,“要實現(xiàn)5G的市場化應(yīng)用,必須先經(jīng)過互操作性測試,確保5G系統(tǒng)的運作沒有問題。5G芯片市場化面臨的挑戰(zhàn)還在于如何找到恰當(dāng)?shù)纳虡I(yè)化模式。當(dāng)商用服務(wù)推行順利,才會刺激5G芯片業(yè)者投入市場”。

根據(jù)富昌電子調(diào)查,國際IDM大廠包括恩智浦、安森美、Vishay及STM等都幾近全面喊漲,不單是分離式二極管報價看漲,其中包含的橋式整流器(BridgeRectifier)、蕭特基二極管(SchottkyDiode)、瞬態(tài)電壓抑制(TVS)、整流器(Rectifier)、開關(guān)二極管(SwitchingDiode)等產(chǎn)品交期都拉長到16~40周,*長甚至上看52周,報價也同步上漲。

供應(yīng)鏈認(rèn)為,目前電動車、車用電子需求大幅上升,如先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)當(dāng)中整合了盲點偵測(BSM)、車道偏離警示(LDWS)及停車輔助等裝置,對于二極管用量更是以往的數(shù)倍之多,加上電動車以電池驅(qū)動,電子裝置安裝量更遠(yuǎn)大于汽車,因此二極管需求量更多,在目前二極管產(chǎn)能未明顯增加下,自然會出現(xiàn)缺貨漲價風(fēng)潮。

事實上,分離式二極管于2018年就已經(jīng)出現(xiàn)缺貨狀況,帶動國內(nèi)二極管廠臺半、敦南及強茂等大廠業(yè)績出現(xiàn)明顯成長。其中,臺半2018年合并營收達(dá)96.11億元,改寫歷史新高;敦南全年合并營收為121.05億元,創(chuàng)歷史次高。法人看好,敦南、臺半稅后凈利皆有機會繳出高水準(zhǔn)表現(xiàn)。

對于臺半、敦南及強茂2019年的營運表現(xiàn),法人認(rèn)為,隨著電動車及車用電子市場持續(xù)大幅成長,二極管用量只會不斷成長,加上目前中美貿(mào)易戰(zhàn)僵局未解,中國大陸系統(tǒng)廠有機會將訂單轉(zhuǎn)至臺系二極管廠,以及漲價缺貨風(fēng)潮等三大因素,看好臺半、敦南、強茂及德微等二極管大廠2019年業(yè)績將可望再迎來新一波高峰
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