半導(dǎo)體景氣吹寒風(fēng),但是分離式二極管市場則是微風(fēng)煦煦的暖冬。根據(jù)IC通路商*市場行情報告指出,國際IDM大廠的分離式二極管于2019年*季價格持續(xù)喊漲,且交期拉長到16~40周左右,*長甚至上看52周,代表至少半年內(nèi)缺貨狀況難解。
法人看好,在這波分離式二極管缺貨潮當(dāng)中,臺半(5425)、強茂(2481)、敦南(5305)等相關(guān)大廠將可望因此而受惠,大啖漲價利多。
根據(jù)富昌電子調(diào)查,國際IDM大廠包括恩智浦、安森美、Vishay及STM等都幾近全面喊漲,不單是分離式二極管報價看漲,其中包含的橋式整流器(BridgeRectifier)、蕭特基二極管(SchottkyDiode)、瞬態(tài)電壓抑制(TVS)、整流器(Rectifier)、開關(guān)二極管(SwitchingDiode)等產(chǎn)品交期都拉長到16~40周,*長甚至上看52周,報價也同步上漲。
供應(yīng)鏈認(rèn)為,目前電動車、車用電子需求大幅上升,如先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)當(dāng)中整合了盲點偵測(BSM)、車道偏離警示(LDWS)及停車輔助等裝置,對于二極管用量更是以往的數(shù)倍之多,加上電動車以電池驅(qū)動,電子裝置安裝量更遠(yuǎn)大于汽車,因此二極管需求量更多,在目前二極管產(chǎn)能未明顯增加下,自然會出現(xiàn)缺貨漲價風(fēng)潮。
事實上,分離式二極管于2018年就已經(jīng)出現(xiàn)缺貨狀況,帶動國內(nèi)二極管廠臺半、敦南及強茂等大廠業(yè)績出現(xiàn)明顯成長。其中,臺半2018年合并營收達(dá)96.11億元,改寫歷史新高;敦南全年合并營收為121.05億元,創(chuàng)歷史次高。法人看好,敦南、臺半稅后凈利皆有機會繳出高水準(zhǔn)表現(xiàn)。
對于臺半、敦南及強茂2019年的營運表現(xiàn),法人認(rèn)為,隨著電動車及車用電子市場持續(xù)大幅成長,二極管用量只會不斷成長,加上目前中美貿(mào)易戰(zhàn)僵局未解,中國大陸系統(tǒng)廠有機會將訂單轉(zhuǎn)至臺系二極管廠,以及漲價缺貨風(fēng)潮等三大因素,看好臺半、敦南、強茂及德微等二極管大廠2019年業(yè)績將可望再迎來新一波高峰
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