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近高盛的分析師預(yù)計(jì)，全球芯片供應(yīng)將在今年年底前后增加，同時(shí)芯片價(jià)格大幅上漲的局面也將在今年內(nèi)結(jié)束，不過(guò)整體來(lái)看全球芯片市場(chǎng)吃緊局面將持續(xù)到2023年之前，期間的價(jià)格趨勢(shì)仍將強(qiáng)于疫情爆發(fā)前的水平。

到2021年6月底，全球芯片供應(yīng)緊張局面并未明顯緩解。這或許是去年下半年8英寸晶圓開(kāi)始緊張時(shí)，許多人并未預(yù)料到的情況。

SemiWiki資深編輯 Bill Jewell近日撰文表示，半導(dǎo)體資本支出大幅度增長(zhǎng)（一般為40%），在一至兩年后就會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體市場(chǎng)的下降（或大幅增長(zhǎng)減速），并指出了要警惕未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。

無(wú)獨(dú)有偶，近高盛的分析師預(yù)計(jì)，全球芯片供應(yīng)將在今年年底前后增加，同時(shí)芯片價(jià)格大幅上漲的局面也將在今年內(nèi)結(jié)束，不過(guò)整體來(lái)看全球芯片市場(chǎng)吃緊局面將持續(xù)到2023年之前，價(jià)格趨勢(shì)仍將強(qiáng)于疫情爆發(fā)前的水平。

高盛分析師預(yù)計(jì)芯片短缺問(wèn)題，尤其是汽車行業(yè)的芯片荒，有望在今年年內(nèi)緩解。在高盛分析師看來(lái)，目前的汽車芯片供應(yīng)不足主要有三大原因。[敏感詞]，部分公司在疫情爆發(fā)時(shí)主動(dòng)縮減了生產(chǎn)規(guī)模，汽車制造商出于安全性考慮，在疫情期間關(guān)閉了工廠，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅度下降；第二，供應(yīng)鏈中斷對(duì)產(chǎn)能進(jìn)一步造成了阻礙，比如全球半導(dǎo)體短缺對(duì)電子產(chǎn)品、家用電器和汽車等消費(fèi)品造成重大影響。第三，全球航運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了集裝箱短缺、蘇伊士運(yùn)河“塞船”、港口擁堵等問(wèn)題，運(yùn)輸速度減緩、運(yùn)輸成本大幅增加。

高盛預(yù)計(jì)，在短期內(nèi)，消費(fèi)電子芯片的產(chǎn)能緊張局面暫時(shí)難以緩解，因?yàn)樾酒圃焐虒?yōu)先生產(chǎn)汽車芯片。從中期來(lái)看，去年年底芯片工廠訂購(gòu)新設(shè)備計(jì)劃來(lái)提高產(chǎn)量，新產(chǎn)能將投入運(yùn)營(yíng)，芯片供應(yīng)也會(huì)增加。考慮到新設(shè)備的交付周期大約為6-9個(gè)月，同時(shí)安裝和測(cè)試需要1個(gè)月，新產(chǎn)能下線再需要2個(gè)月，由此可推測(cè)新增的產(chǎn)能將在2021年年底前后達(dá)產(chǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，各地建設(shè)的新工廠大約兩年后投入運(yùn)營(yíng)，這將進(jìn)一步提升全球芯片產(chǎn)能的供應(yīng)。由以上信息可知，全球芯片價(jià)格大幅上漲的局面預(yù)計(jì)在今年結(jié)束，但全球芯片市場(chǎng)吃緊局面會(huì)持續(xù)在2023年之前，期間芯片價(jià)格的趨勢(shì)仍將強(qiáng)于疫情爆發(fā)前的水平。

在汽車產(chǎn)能方面，高盛表示，汽車芯片短缺問(wèn)題預(yù)計(jì)將在明年年初得到解決，新車生產(chǎn)流程應(yīng)該也會(huì)恢復(fù)常態(tài)。不過(guò)想要完全恢復(fù)汽車庫(kù)存，至少要等到2022年年中。

2022年中至2023年是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)

圖片來(lái)源：semiwiki（綠色柱狀圖表示半導(dǎo)體資本支出的年度變化【左軸】；藍(lán)線表示半導(dǎo)體市場(chǎng)的年度變化【右軸】。標(biāo)有“資本支出危險(xiǎn)線”的紅線表示資本支出增長(zhǎng)超過(guò)40%會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體市場(chǎng)陷入困境）

再結(jié)合SemiWiki資深編輯 Bill Jewell近日的撰文，半導(dǎo)體資本支出大幅度增長(zhǎng)（一般為40%），在一至兩年后就會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體市場(chǎng)的下降（或大幅增長(zhǎng)減速）。雖然2020年、2021年上半年半導(dǎo)體資本支出增長(zhǎng)還未觸及40%的警戒線，但是未來(lái)幾年內(nèi)的趨勢(shì)仍具備較大的不確定性。一旦資本支超過(guò)了危險(xiǎn)線，就要面臨半導(dǎo)體產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。這使得當(dāng)半導(dǎo)體資本支出大幅增加之后，市場(chǎng)在一至兩年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。

考慮到前面高盛分析師的預(yù)估，汽車庫(kù)存恢復(fù)到此前的水平，至少要等到2022年年中，全球芯片市場(chǎng)吃緊局面會(huì)持續(xù)在2023年之前。結(jié)合這兩者關(guān)鍵信息點(diǎn)可知，2022年年中至2023年左右，或是全球半導(dǎo)體行業(yè)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。不過(guò)，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展充滿不確定定性，未來(lái)的趨勢(shì)如何我們很難進(jìn)一步做出精準(zhǔn)預(yù)判。