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馬來西亞是全球半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)

近日，馬來西亞單日平均新增確診病例數(shù)突破4000例，不少民眾不遵守防疫措施，導(dǎo)致公共醫(yī)療體系的壓力越來越大，為避免新冠疫情進(jìn)一步惡化，該國政府決定采取更強(qiáng)有力的舉措。

馬來西亞此次行動(dòng)管制令具體涉及了11項(xiàng)管制措施，其中一項(xiàng)細(xì)則表明“禁止跨州跨縣，但有緊急事務(wù)、衛(wèi)生防疫、工作、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、預(yù)約接種和遠(yuǎn)距離伴侶見面除外”；針對(duì)企業(yè)細(xì)則要求“雇主強(qiáng)制落實(shí)員工居家工作政策，允許多30%的管理人員回公司上班”；針對(duì)物流運(yùn)輸細(xì)則要求“貨車或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的車輛根據(jù)商務(wù)車輛準(zhǔn)證所限定的人數(shù)”。

許多半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，馬來西亞[敏感詞]行動(dòng)管制令的發(fā)布，將加劇全球芯片產(chǎn)能危機(jī)。馬來西亞在全球半導(dǎo)體封測市場具有重要地位。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，東南亞約占全球封裝測試市場27%的份額，而僅馬來西亞一國就貢獻(xiàn)了13%。

資料顯示，在馬來西亞有50家以上的半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國公司，如AMD（美國超威半導(dǎo)體）、Freescale（飛思卡爾）、ASE（日月光）、Infineon（英飛凌）、ST（意法半導(dǎo)體）、Intel（英特爾）、Fairchild（仙童）、Renesas（瑞薩）、X-FAB和TI（德州儀器）等，以上企業(yè)在該國均設(shè)有制造廠或封測廠。此外，馬來西亞還有本土半導(dǎo)體封測大廠Unisem（友尼森，2019年華天科技以約合人民幣23.48億元的價(jià)格完成對(duì)Unisem的并購）、Inari等。

物流成為影響產(chǎn)能的不確定因素

以半導(dǎo)體芯片的后段生產(chǎn)為例，該階段的自動(dòng)化水平較高。在晶圓檢測、背面減薄、分片、裝架、鍵合、電鍍、切筋成型、終測打標(biāo)、成品測試環(huán)節(jié)，需要探針臺(tái)、測試機(jī)、貼膜機(jī)、晶片減薄機(jī)、厚度/粗糙度測量儀、剝膜機(jī)、切割設(shè)備、清洗設(shè)備、AOI檢測設(shè)備、自動(dòng)貼片機(jī)、烤箱、引線鍵合機(jī)、清洗設(shè)備、電鍍設(shè)備、高溫爐、切筋成型設(shè)備、分選機(jī)等各種自動(dòng)化設(shè)備。根據(jù)不同的工序，這些設(shè)備井井有條地布設(shè)在封測產(chǎn)線中，較少需要人工的界入。

行動(dòng)管制令雖然在一定程度上限制了人員流動(dòng)，但是對(duì)于自動(dòng)化水平極高的半導(dǎo)體封測產(chǎn)線而言，人員限制不會(huì)導(dǎo)致工廠停工。只要馬來西亞政府沒有明確下令要求封測廠商停工，“封國”期間“半導(dǎo)體公司的原材料及芯片產(chǎn)品進(jìn)出口通關(guān)速度及運(yùn)輸時(shí)間是否受影響”或是更應(yīng)擔(dān)憂的重要因素。這些因素具備較大的不確定性，目前暫無法精準(zhǔn)預(yù)判它們對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)能的影響。

多家中國半導(dǎo)體企業(yè)有在馬來西亞設(shè)廠

馬來西亞政府對(duì)外資持鼓勵(lì)和開放的態(tài)度。早在2010年，馬來西亞政府就推行開始經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，并出臺(tái)了一系列多元化的外資鼓勵(lì)政策。除了金融、保險(xiǎn)、法律服務(wù)、電信、直銷及分銷等行業(yè)的股權(quán)受到嚴(yán)格限制之外（外資持股比例不能超過50%或30%），其他行業(yè)的外資在該國都可享受優(yōu)惠政策。其中，機(jī)械設(shè)備及零部件、電子電器、醫(yī)療器械等行業(yè)的外商投資者可持有100%的股權(quán)，這是該國成為跨國半導(dǎo)體企業(yè)聚集地的重要條件。

中國半導(dǎo)體企業(yè)在馬來西亞也有設(shè)廠，有記者曾在針對(duì)馬來西亞半導(dǎo)體市場做過一系列報(bào)道。在2017-2018年期間，至少有三家中國半導(dǎo)體公司宣布并購馬來西亞的封測廠——蘇州固锝分兩次收購了AICS 100%的股權(quán)（2018年12月完成交割），通富微電旗下子公司通富超威檳城收購了FABTRONIC SDN BHD 100%的股權(quán)（2019年5月完成交割），華天科技聯(lián)合其股東華天電子集團(tuán)收購了Unisem 75.72%的股權(quán)（2019年1月完成交割）。

在馬來西亞投資建廠的跨國半導(dǎo)體企業(yè)（部分）

另據(jù)上表所列信息可知，在馬來西亞投資建廠的跨國半導(dǎo)體企業(yè)以封測廠居多。其中，來自中國大陸的半導(dǎo)體公司，主要通過收購的方式來擴(kuò)展其國際業(yè)務(wù)板塊；而像英飛凌這類海外大廠，很早以前就已經(jīng)在馬來西亞布局，且其業(yè)務(wù)主要聚焦于對(duì)技術(shù)要求更高、獲利也更高的汽車應(yīng)用方面。

值得注意的是，英飛凌在馬來西亞Ipoh（怡保）、Malacca（馬六甲）、Kulim（居林）有四個(gè)機(jī)構(gòu)，其中位于Malacca和Kulim的均為生產(chǎn)基地。英飛凌在馬來西亞Kulim和Malacca的員工總數(shù)達(dá)1萬人左右，累計(jì)投資達(dá)120億林吉特（約合187.656億元人民幣）。馬來西亞再次“封國”對(duì)英飛凌而言是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

被動(dòng)器件產(chǎn)業(yè)鏈廠商面臨更大產(chǎn)能壓力

除了國際半導(dǎo)體大廠受到挑戰(zhàn)之外，被動(dòng)元器件廠商也將受到一定的影響，馬來西亞還是全球重要的被動(dòng)元件生產(chǎn)國之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在馬來西亞設(shè)廠的被動(dòng)組件公司包含電阻廠商華新科、旺詮，電感、MLCC廠商村田，鋁電廠商N(yùn)ichicon（尼吉康）、Nippon Chemicon（日本貴彌功），固態(tài)電容廠商Panasonic（松下）等。去年3月，馬來西亞首次因新冠疫情而“封國”，應(yīng)政府要求，被動(dòng)器件廠商的生產(chǎn)線曾停工兩周，讓包括MLCC在內(nèi)的被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)受到一定的沖擊，此舉對(duì)下游終端廠商也帶來了一定的影響。

此外，馬來西亞“封國”會(huì)給中國被動(dòng)器件產(chǎn)業(yè)鏈帶來哪些影響？

周邊[敏感詞]一旦因疫情而停工，勢必會(huì)導(dǎo)致部分需求轉(zhuǎn)向中國市場。作為當(dāng)前生產(chǎn)秩序有保障的[敏感詞]之一，中國在全球芯片產(chǎn)能緊張的大環(huán)境下正面臨“甜蜜的負(fù)擔(dān)”，相關(guān)廠商的產(chǎn)能壓力將更大。