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今年以來，由于疫情影響導(dǎo)致產(chǎn)能供需緊張情況持續(xù)，業(yè)內(nèi)各大廠陸續(xù)調(diào)漲報(bào)價。MOS部分，自9月份以來，國內(nèi)多家MOSFET廠商也陸續(xù)跟進(jìn)漲價。

國內(nèi)MOS廠4個月內(nèi)3度漲價

國內(nèi)MOS大廠——富滿電子本月16日稍晚的時候，向客戶發(fā)出近幾個月以來第三份漲價通知函，包括早前兩次漲價過的產(chǎn)品在內(nèi)，自2021年1月1日開始，“所有產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行價格基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)10%”！

根據(jù)富滿提供的漲價函截圖了解到，富滿電子對此次漲價，是由于晶圓及MOS價格大幅度上漲，且缺貨嚴(yán)重，導(dǎo)致該公司生產(chǎn)成本大幅上漲。

該公司強(qiáng)調(diào)，為確保能夠長期穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)品滿足客戶的需求，盡管各材料缺貨，也通過“各種渠道、資源，盡[敏感詞]努力以確保產(chǎn)能，因此其生產(chǎn)成本大幅提升。因此富滿電子才“根據(jù)市場行情，經(jīng)公司核算與酌情考慮后，對產(chǎn)品售價作出調(diào)整，以期聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同應(yīng)對成本壓力。”

富滿電子價格具體調(diào)整方案如下：

• 所有產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行價格基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)10%；

• 所有價格調(diào)整方案將于2021年1月1日開始執(zhí)行；

• 2021年1月1日起，所有未交付之訂單系統(tǒng)將做取消；

• 我司未來也將根據(jù)市場的動態(tài)變化隨行就市持續(xù)調(diào)整；

• 如有疑問，請您隨時與我司銷售經(jīng)理進(jìn)行溝通。

今年10月，富滿電子也發(fā)布過一份漲價通知，主要針對8205系列產(chǎn)品，調(diào)幅將近50%。當(dāng)時富滿電子在調(diào)價函中解釋漲價原因也是晶圓價格大幅上漲，導(dǎo)致其生產(chǎn)產(chǎn)品成本上漲及嚴(yán)重缺貨問題。

當(dāng)時的價格調(diào)整決定是“根據(jù)市場行情，經(jīng)公司核算與酌情考慮后，決定將8205此系列產(chǎn)品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元?！边@距離其前一份調(diào)價函發(fā)出時間，還不到一個月。

9月22日，富滿電子發(fā)函宣布漲價，“針對8205 TSS0P8及SOT23-6系列、DWo1 SOT23-6系列，在原標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價的基礎(chǔ)上調(diào)RMB：0.02，且必須收現(xiàn)金。”

事實(shí)上，在富滿發(fā)出漲價函的前一天，國內(nèi)MOS廠商——金譽(yù)半導(dǎo)體也發(fā)出過漲價函，信函指出，由于市場變化，MOS管和IC晶圓緊缺，原材料價格急劇上漲，導(dǎo)致公司成本大幅上漲，供需缺口不斷擴(kuò)大；為了維持公司的正常運(yùn)營，緩解成本上升的壓力，公司根據(jù)原材料價格上漲的實(shí)際情況，從2020年10月1日起，對MOS管和IC系列產(chǎn)品價格作出相應(yīng)上調(diào)，調(diào)整幅度為20%-30%。

當(dāng)時有市場人士分析： “MOS管利潤空間本來就不大，這個部分的成本上調(diào)其實(shí)影響不大，相關(guān)需求終端可以用芯片類的利潤抵消這部分的上漲。目前國產(chǎn)MOS管多數(shù)走直銷，當(dāng)然也包括這家，小部分也有代理商，影響十分有限。我更關(guān)心的是原材料上漲會不會影響一些通貨的價格和交期，會多關(guān)注幾個國外原廠還有材料市場動向。”他認(rèn)為，國產(chǎn)MOS廠的漲價消息對現(xiàn)貨市場不會有太大影響，但會密切關(guān)注國外原廠和供應(yīng)鏈上游情況。

代工廠接單也有“鄙視鏈”？貴的優(yōu)先

值得一提的是，當(dāng)時包括顯示驅(qū)動IC、觸控IC、MOSFET都出現(xiàn)了缺貨在漲價現(xiàn)象， 引發(fā)市場密切關(guān)注。

在當(dāng)時，由于疫情復(fù)工延后、疊加美國多番針對華為、中芯國際的各項(xiàng)限制措施影響，導(dǎo)致市場恐慌情緒持續(xù)，加上各大終端廠商為保產(chǎn)能“搶單”，一時間，8吋代工產(chǎn)能緊張，甚至傳出排到明年的消息，部分訂單涌進(jìn)6吋代工產(chǎn)線。

中國臺灣代工大廠茂矽（MOSEL）當(dāng)時表態(tài)，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價格的可能。由于毛利較低的半導(dǎo)體搶不到8吋晶圓產(chǎn)能，只好轉(zhuǎn)向。如今茂矽產(chǎn)能也已滿載，據(jù)透露訂單需求端訂單來自中國大陸地區(qū)，并透露將優(yōu)先接下IC需求訂單，MOSFET的需求會將酌情考慮。

8吋產(chǎn)能吃緊情況2021年中緩解有望？

當(dāng)時有報(bào)道指出，晶圓漲幅都在10%以上，而顯示驅(qū)動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于關(guān)聯(lián)廠商/渠道商而言，驅(qū)動IC量價齊升屬利好消息，尤其是擁有一定庫存水位的商家。

另一方面，因8吋晶圓代工產(chǎn)能失衡持續(xù)，導(dǎo)致相關(guān)需求交期延后，目前已延長至4個月。因此，多數(shù)IC設(shè)計(jì)廠商已經(jīng)開始提早主動加價預(yù)定產(chǎn)能，有傳出報(bào)價將提高一成。在晶圓代工價上漲，也讓部分IC設(shè)計(jì)廠決定主動跟進(jìn)調(diào)漲。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于上游8吋晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅(qū)動IC供貨缺口達(dá)15%至20%，預(yù)計(jì)到2021年中才會有所緩解。

不過，就目前情況來看，雖然8吋產(chǎn)能緊張，但就成本效益而言，廠商若擴(kuò)產(chǎn)更趨向選擇更先進(jìn)的12吋晶圓產(chǎn)線。

因此8吋產(chǎn)能后續(xù)情況，還需根據(jù)各大廠批露[敏感詞]接單/訂單情況后，才能盤點(diǎn)作進(jìn)一步情況確認(rèn)。